La mia passione e esperienza pluriennale per gli investimenti finanziari specialmente sul mercato americano e italiano, mi ha portato a intraprendere questa professione anche con l'intento di migliorare la consapevolezza finanziaria delle persone che purtroppo manca, al fine di tutelarne il patrimonio da investimenti errati o truffe.
Si raccomanda sempre di verificare la regolare iscrizione all'albo OCF del vostro consulente finanziario prima di intraprendere qualsiasi rapporto. Offro consulenza indipendente e personalizzata a privati e imprese, supportandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari a lungo termine.
Perché affidarsi a un Consulente Finanziario Autonomo? Indipendenza: In qualità di consulente autonomo, non sono legato ad alcun intermediario finanziario, operando esclusivamente nell'interesse del cliente, non devo quindi ponderare la scelta del miglior strumento raccomandabile al cliente con l'esigenza del guadagno dell'intermediario cosa che fanno i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e gli stessi dipendenti degli intermediari bancari e finanziari.
Trasparenza: La mia remunerazione è basata su una commissione trasparente, calcolata in percentuale sul patrimonio gestito 1%+IVA entro un milione, alla parte del patrimonio che eccede il milione viene calcolata una commissione agevolata dello 0,5%+IVA, senza alcun costo occulto.
Competenza: Laurea magistrale in Economia,
esperienza pluriennale sui mercati e scelte di investimento vincenti
documentabili, il consulente finanziario autonomo oltre a dover superare l'esame per poter essere iscritto all'albo è
obbligato ad effettuare degli aggiornamento professionali
periodici al fine di offrire soluzioni finanziarie all'avanguardia e
in linea con l'evoluzione del mercato, ho 9 anni di esperienza come
responsabile sistema di gestione qualità ISO 9001 e analista dati finanziari per la direzione
in una delle prime cinque imprese della Sardegna.
Tutela: La mia attività professionale è tutelata da una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale per un massimale di 1.500.000€, a garanzia della massima serenità del cliente.
Risoluzione extragiudiziale delle controversie: In caso di contenzioso, è possibile avvalersi dell'Arbitro per
le Controversie Finanziarie (ACF) per una risoluzione rapida ed equa.
Utilizzo il miglior software disponibile sul mercato, posso operare in tutta Italia, non ho vincoli legati al territorio in quanto il software permette di svolgere da remoto tutti gli adempimenti legali per l'identificazione del cliente.
I miei servizi:
Pianificazione Finanziaria Personalizzata: Definizione congiunta degli obiettivi finanziari e sviluppo di un piano d'azione personalizzato, tenendo conto del profilo di rischio e delle esigenze specifiche del cliente. Consulenza sugli Investimenti: Analisi del portafoglio esistente e individuazione delle migliori opportunità d'investimento, in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi del cliente.
Pianificazione Previdenziale: Analisi della situazione previdenziale attuale e sviluppo di strategie personalizzate per garantire un futuro sereno e finanziariamente sostenibile.
Consulenza Assicurativa: Valutazione delle esigenze di protezione del cliente e individuazione delle soluzioni assicurative più adeguate.
Pianificazione successoria:
Per aiutare il cliente a trasferire il patrimonio ai suoi eredi in modo efficiente e in linea con le sue volontà.
Servizi legati alle imprese: Analisi rating bancario, centrale rischi e finanza d'impresa. Primo colloquio conoscitivo gratuito attraverso call o video call;La invito a prenotare un primo colloquio conoscitivo gratuito e senza impegno, durante il quale potremo approfondire le Sue esigenze finanziarie e valuteremo insieme come posso supportarLa nel raggiungimento dei Suoi obiettivi.
